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 红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

　　故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。

 罗伯特．Z．伦纳德导演的这部影片以百老汇最大的歌舞团——齐格菲歌舞团的创办人佛罗伦斯．齐格菲的生平为题材，是三十年代好莱坞歌舞片黄金时代的重要代表作之一。当时获得了第九届奥斯卡最佳影片等三项大奖，女星路易丝．莱娜演出齐格菲的首任妻子，获最佳女主角奖。齐格菲年轻时是杂耍节目中表演的艺人。1893年到百老汇发展，建立了歌舞团的知名度，1907年创办了以美女盛装演出大型歌舞著称的齐格菲歌舞团，赢得歌舞大王的称号。齐格菲一角由威廉．鲍威尔担纲演出，男女主角都表演得很好。

　　大婚之夜，太子独自喝醉，留下姚芊芊盛装独坐到天亮。太子本宣兰心侍寝，却传来画室失火的消息，太子走后，兰心因为担心张清远也尾随而去，却被张清远告知火是他放的，两人终于决定私奔。梅儿故意告知兰心私奔的错误时间，致使兰心在雪中冻了一夜，被太子发现救回。　　姚芊芊跟郑贵妃抱怨遭冷落，正逢三皇子前来，两人暗通款曲并有了身孕。为了掩饰，她不得不通过郑贵妃向王恭妃施压，使得太子终于与她圆房，并择定时间宣布自己有孕。　　金碧瑶因被姚芊芊掌掴而与兰心、梅儿交好，并告知从姚芊芊处偷取了可助怀孕的药，梅儿因为想争宠而不顾兰心劝告将药粉放入酒中并让太子喝下，太子却突然倒下，兰心赶到并宣太医医治，原来，药粉是一种媚药，若与酒一起服用便可致人于死地。王恭妃勃然大怒，下令搜府，却从兰心处搜出药粉。原来，一切都是姚芊芊与金碧瑶的诡计。而金碧瑶也因为太子中毒认清了姚芊芊的真面目。　　郑贵妃拷打兰心，逼她签写败坏太子声誉的供词，兰心誓死不从。关键时刻，太子及时赶到并带走兰心，却在路上晕倒，兰心感动不已。　　姚芊芊收买了丫鬟向张清远报信，让他以为兰心被太子害死，并用调虎离山计调离了兰心。兰心在路上感觉不对，匆匆往回赶，正好看见张清远持刀向太子刺去。兰心以身相代，并控制不住问张清远为何不守信约，张清远却因为刺中兰心而心神恍惚。太子终于知道了兰心眼中的忧郁从何而来，又为何独自在雪中待了一夜。　　兰心幸好没有被刺中要害，活了下来。太子正想审讯张清远，却已发现张清远吊死在横梁上，并留下了给兰心的生死诀别书。