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　　1978年，死亡峡谷。警官戴维•麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。　　时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）则尾随父亲当上了警察。父子二人在六角餐馆用餐时，遭遇了在逃的赌场抢劫犯。双方展开对峙，年轻气盛的哈里斯引起大爆炸，两名劫匪劫持餐馆女招待玛雅（Mircea Monroe 饰）逃亡。在救援部队迟迟未到之时，戴维带着儿子展开谨慎的追踪。不过令双方始料未及的是，似乎有另一个神秘、恐怖的杀手将他们玩弄于鼓掌之中。邪恶的雾人精神不死，重返人间……

　　李氏家族不曾向外界开放的藏书楼临渊阁突然遭窃，侦探白飞受邀前来协助调查。在神秘的密室现场，他发现这看似普通的盗窃案背后危机四伏，人人都似乎怀揣着不可告人的秘密。

　　英国海滨小镇布赖顿，凯特斯和卡林奥里两大黑帮组织盘踞于此，互相角力，此消彼长。某夜，凯特斯被对头当街杀害，视老大如亲父的平基（Sam Riley 饰）目睹了凶案的全过程，于是想参与者之一的福瑞德（Sean Harris 饰）展开追杀。福瑞德虽死，却留下一堆的麻烦，他生前为了躲避跟踪曾某餐馆女侍应生罗丝（Andrea Riseborough 饰），并与之留下合影。为了销毁证据，平基开始接近这名单纯的女孩，而罗丝也渐渐爱上了帅气冷酷的平基。与此同时，凯特斯的死亡也让布赖顿的黑帮势力失衡，一方面卡林奥里迅速扩张，一方面本帮内部展开权力争夺，平基深陷其中无法自拔……　　本片根据Graham Greene 的小说改编。

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。