韩国最新限制级剧情片；该片是以朝鲜时代的学堂为背景，讲述年轻男女充满好奇心和戏剧性的故事，被妙龄女子非礼的年轻书生没想到事情曝光，学堂里也洋溢着浪漫的爱情氛围。该片也被称为是朝鲜时代版的《色即是空》。
在本作品中，人们听了从某个卡式录音带中流淌出的“某个旋律”后，自己也渐渐哼唱起了那个旋律，被卷入了不可思议的事件中。
韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。