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　　法国某个偏远小镇，此时正是隆冬时节，大雪纷飞。恶劣的天气里，保险推销员爱丽丝（劳尔·卡拉米 Laure Calamy 饰）依然不辞辛苦驱车来到客户约瑟（达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰）的山中小屋，只不过驱动她的似乎是对这段不伦之恋的痴迷与躁动。当爱丽丝返回时，路边一辆无主之车短暂引起了她的注意。谁知时候从电视得知，车主属于一个名叫伊芙琳（瓦莱丽亚·布鲁尼·泰德斯基 Valeria Bruni Tedeschi 饰）的女人，而她此时已下落不明。爱丽丝的丈夫米歇尔（德尼·梅诺谢 Denis Ménochet 饰）沉默寡言，却早已看穿妻子的伪装。　　被丈夫戳穿伪装后，爱丽丝次日连忙跑进山里，希望暂时和约瑟断了关系。而在她眼前的是被杀掉的狗，以及出离愤怒的约瑟……

　　一对黑人兄妹相依为命，哥哥却被白人警察误杀，你猜猜她会怎么办？对抗强权为黑人群体发声？并不，妹妹居然造了一架时光机器，回到过去好让自己的哥哥免于枪杀！

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。