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　　劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅，却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜，他故作大方献上祝福，新仇旧恨交织下，终究不欢而散；他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉，又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇，早已没他的容身之处。过了今晚，美国音乐剧的黄金年代就要展开，他的盛世却再也回不来，当最后一曲〈蓝月〉响起，即便成了终曲，也要忘情歌颂。

　　邦纳博士计划通过更年轻、更健康的人类受害者周期性的腺移植来永生。邦纳看起来大约40岁，他真的104岁了。但是人们开始怀疑了，他可能不会到200岁。

 富有魅力的牧场主菲尔·伯班克（本尼迪克特·康伯巴奇 饰）让他周围的人又敬又怕。当他的兄弟将新婚妻子以及她的儿子带回家时，菲尔百般折磨他们，直到有一天，他发现自己对爱也存有一丝渴望。

　　大光灯是富家阔少爷，由法国返回香港，继承遗产，怎料继父已将全部遗产赠送慈善机构，遗下给他的只是四字真言：自力更生。一夜之间，阔少爷落难无家可归，暂寄居前管家炎叔家中，与此同时，大光灯开始寻回已各奔前程的昔日四个乐队——人行支票乐队的队友，是非精、柠檬头、猫粪。猫粪是颇负名气的舞男，是非精贪图金钱，好逸恶劳，甘愿继续其舞男生涯，而柠檬头经不断碰壁，放弃对表妹的盲目追求，与小凤同赴外国深造，生意则转让给大光经营……