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 随着赫尔曼·J·曼凯维奇争分夺秒地完成奥逊·威尔斯的《公民凯恩》剧本，人们将通过这位尖刻的社会评论家兼嗜酒编剧的视角，重新审视 20 世纪 30 年代的好莱坞。

　　亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。　　导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。

　　Newlyweds move into their dream home where they discover a collection of 100-year-old letters from a young woman who committed suicide after being abandoned by the owner of the home.

 玛利亚（朱丽·安德鲁斯  饰）是一个年轻活泼的修女，喜欢在大自然下高声歌唱，所以她常常忘记了修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不属于规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后，决定安排玛利亚到一位名叫特拉普（克里斯托弗·普卢默 饰）上校家当家庭教师。上校的妻子去世多年，留下7个孩子，他要求对孩子严格管教。他告诉玛利亚在他家的家庭教师都做不长久，都是因为孩子的恶作剧。玛利亚果然也遭到了恶作剧，可是这位善良的老师并没有告诉他们的父亲，而是像个母亲一样照顾孩子，很快跟孩子打成一片。上校也渐渐在玛利亚的引导下改变了对孩子们的态度。上校与玛利亚之间发生了感情，他们完婚后回到了已被纳粹占领的奥地利，上校并不想为纳粹办事，一家人准备逃跑……