残酷角度的罗曼史

 一位菲律宾祖母即将步入晚年，她放弃了自己的八十岁生日聚会，去召唤她早已去世的孙女的灵魂，试图通过压抑的记忆来弥补过去的过错。

　　一个被放逐的焦虑不安的居家者必须与一个进入她家的外星人战斗。

 19世纪热情洋溢的墨西哥小镇，吉普赛女郎叶塞尼亚（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 饰）和伙伴们畅快淋漓歌舞，她高傲聪慧，宛若一株带刺的玫瑰，由于时常遭到白人的歧视，因此叶塞尼亚偶尔会偷钱惩治这帮势力眼，却不知道自己拥有怎样曲折的身世。某天，叶塞尼亚在酒馆算命，结识了自信满满的白人军官奥斯瓦尔多（Jorge Lavat 饰）。一来二去的交往，这对有情男女坠入爱河。爱情的甜蜜与苦涩，令他们饱受折磨。勇敢的奥斯瓦尔多请求吉普赛头人同意他们的结合，在叶塞尼亚外婆的点拨和撮合下，这个狂野女郎最终如愿和奥斯瓦尔多结为夫妇。幸福总是短暂易逝，叶塞尼亚和丈夫迎来了长时间的生离死别，他们的爱情也经历了严峻的考验……

 亨利（加里·库柏 Gary Cooper 饰）是一位热血沸腾的青年，战争爆发了，他自愿前往意大利，成为了一名救护车驾驶员。在意大利，亨利结识了名为凯瑟琳（海伦·海丝 Helen Hayes 饰）的美丽护士，之后，亨利因为受伤被送进了米兰医院，在那里，他和凯瑟琳重逢了。住院期间，亨利和凯瑟琳坠入了情网，凯瑟琳的腹中亦怀上了亨利的骨肉。伤愈之后，亨利回到了战场，却发现我军的士气大跌，处处弥漫着惨淡的气氛。上司开始大量处决涉嫌逃跑的士兵，亨利亦难以幸免，他侥幸逃脱了自己人的枪子，他决定找到凯瑟琳，两人逃离战场，去过他们与世无争的日子。然而，意大利警察的追捕紧随其后，两人踏上了逃亡的旅途。